英伟达(NVDA.US)医疗保健副总裁金伯利・鲍威尔(Kimberly Powell)在摩根大通的第 43 届年度医疗保健会议上发表演讲，已是第六次参会并发表观点。凭借英伟达在加速计算和人工智能方面的卓越领导地位，该团队得以利用其计算平台及产品组合瞄准医疗保健等关键垂直领域。摩根大通针对此次会议及英伟达的演讲发布了相关报告及观点，目前给予该股增持评级。

小摩表示，医疗保健垂直领域有望通过直接和间接的方式实现2025年10亿美元的经常性业务收入增长，这是英伟达利用其主要数据中心平台(Omniverse、Cosmos、Nemo、NIM 微服务、DGX 云)的一个很好的例子。AI 计算机会中的SAM机会在1000亿美元级别。医疗保健垂直业务估计将在 2026财年推动10亿美元年度经常性收入增长，使其成为英伟达数据中心业务中的顶级垂直细分市场之一。英伟达通过其高性能计算(HPC)和 AI / 深度学习(DL)平台提供加速计算解决方案的能力继续为公司创造重大收入机会。目前，英伟达已开发一个全面的全栈解决方案，使生态系统能够专注于构建应用程序。英伟达 DGX 云可在所有公共云中使用，并且是推动企业消费增加的关键因素。客户可以灵活地在本地、云端或完全混合云环境中运营。

该行认为，由于医疗保健行业存在严重的劳动力或资源短缺，目前市场对医疗保健垂直领域的智能代理 AI 具有强烈需求。据估计，医疗保健行业短缺 1000 万至 2000 万名工人，该团队认为 AI 代理可以帮助弥补这一供应缺口。这些 AI 代理包括送货机器人和其他创新解决方案。例如，该团队强调了像 Intrivo 这样开发医疗礼宾服务的公司，以及使用生成式 AI 进行临床对话的 Abridge。这些只是部署在整个生态系统中的数千个数字健康代理中的少数几个。为加速智能代理 AI 的采用，该团队开发了提供针对特定用例定制参考工作流程的英伟达蓝图(Nvidia Blueprints)。计算机辅助药物研发的强劲势头或将延续，而新的多模式模型正不断涌现。

此外，英伟达还通过Omniverse和Cosmos平台将物理 AI 集成到医疗保健(机器人技术、医疗设备、医院病床)中。Omniverse 是该团队用于模拟遵循物理定律的虚拟物理世界的平台，用于训练机器人。英伟达 Cosmos 是一系列基础模型，旨在通过利用合成数据创建具有物理感知的虚拟世界，从而加速物理 AI 的发展。医疗保健团队正在利用其 DGX 硬件计算平台、Omniverse/Cosmos 模拟 / 大型语言模型(LLM)平台以及其 Holoscan/Isaac 开发平台用于医疗设备 / 手术机器人以及其他边缘 AI 用例。

该行认为，英伟达发布的几项新合作公告将进一步强化软件栈 / 生态系统，并进一步巩固其竞争地位。首先，他们宣布与全球领先的临床研究服务、商业洞察和医疗保健情报提供商IQVIA 建立合作关系，此番合作旨在为医疗保健和生命科学构建特定领域的智能体 AI。其次，该团队正在推出用于分子生成的基础模型GenMole。最后，该团队还宣布与全球基因组学领导者 Illumina建立合作关系，以开启药物研发和人类健康的下一代基因组学研究。